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Travailler sur un périmètre : filtres et onglets épinglés
Ne voir qu'un site, un département, un métier ou un processus, avec tout ce qui en découle, enregistrer ce périmètre comme un lot de transformation, et garder ses pages favorites en onglets.
Objectif
Mener la transformation lot par lot, sur le bon morceau de l'organisation, sans se perdre dans le reste.
Avant de commencer
- Une organisation cartographiée
Ouvrez l'onglet Filtres
Il est toujours là, à droite des onglets de base, avec le nombre de filtres actifs. Ses filtres valent partout : graphe, arborescence, tableau, matrice, graphe 3D, bureaux 3D et Référentiel.
Choisissez le périmètre
« Périmètre de travail » : cochez des sites, départements, équipes, métiers et rôles, personnes, processus ou applications. Plusieurs choix d'une même liste s'additionnent (Lyon ou Grenoble) ; d'une liste à l'autre ils se croisent (Lyon et Service client).
Réglez ce qui en découle
« Ce qui en découle » : tâches, outils (applications, agents, automatisations), données lues et écrites, décisions, connaissances, et le contexte au-dessus (département, site, organisation). Coupez ce dont vous n'avez pas besoin.
Affinez
« Rechercher » (nom, type, état), « Critères » (sensibilité, preuve, étiquette, exécution, revue humaine, origine) et « Signaux » (objets isolés, verrouillés, rôles sous tension, données manquantes). « Tout effacer » remet tout à zéro.
Enregistrez le périmètre
« Enregistrer le périmètre » lui donne un nom (par exemple « Lot 1 · Service client ») ; « Appliquer » le retrouve en un clic. Le bandeau sous le ruban rappelle le périmètre actif sur toutes les pages, avec « Modifier » et « Retirer ».
Épinglez vos pages
Sur une page, l'onglet coloré du ruban propose « Épingler l'onglet » : la page rejoint les onglets de base, à côté de Filtres. Affichage › « Choisir les onglets » les gère tous d'un coup.
Exemple
Un chef de projet coche le département Service client et l'application ERP : il voit les tâches du service qui passent par l'ERP, les rôles et les personnes qui les font, les données touchées. Il enregistre « Lot 2 · ERP Service client » et épingle « Hypothèses et preuves ».
Faire l'exercice dans OTSAstuces
- Le périmètre tient d'un scénario à l'autre : comparez l'existant et la cible sur le même lot.
- Les périmètres enregistrés et les onglets épinglés sont propres à chaque personne.
Erreurs fréquentes
- Oublier un périmètre actif : le bandeau sous le ruban et le nombre sur l'onglet Filtres le rappellent.
Une erreur, une capture qui ne correspond plus à l'écran ?
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Un expert TC2I forme votre équipe sur vos propres données, à distance ou sur site.